El Padre Michael, un sacerdote de la ciudad de Nueva York con amigos dentro de la mafia, utiliza la Iglesia para proteger a la amante de un mafioso que ha sido asesinado. Su vida depende del religioso. Si la encuentran, sus días están contados. Pero el Padre Michael, además del conflicto con los criminales, tendrá otro duro examen que superar: se está enamorando de la chica y eso choca frontalmente con su fe y sus creencias.