Lee Arnold (Robert Mitchum), piloto norteamericano, hace contrabando de armas de Texas a México. Mientras está en un pequeño pueblo, las tropas del capitán Ramírez son derrotadas por Villa (Yul Brynner) y sus hombres. Los rebeldes arrestan a Arnold y lo condenan a ser fusilado. Para salvar el pellejo, Arnold acepta misiones de vuelo para los revolucionarios y su apoyo aéreo salva a Villa cuando es enviado a una misión suicida por el general Huerta (Herbert Lom), que compite con Villa por el poder.