Tras visitar a su padre en el hospital, Jeffrey Beaumont se detiene en un prado y allí encuentra una oreja humana cercenada. Después de recogerla con una bolsa la lleva a la comisaría de Lumberton donde le atiende el detective Williams, vecino de los Beaumont. Sus indagaciones le conducen a Dorothy Vallens, cantante de un club nocturno, y a Frank Booth, un pervertido traficante de drogas.