Lady Hester Random, esposa del embajador inglés en Italia, es la lider de un grupo de mujeres que tienen en común el amor por la cultura y el país itálico. Entre ellas, Elsa Morganthall, exuberante, desinhibida y “mamá postiza” del pequeño Luca, es la única que no comparte el espiritu inglés, aunque no deje de reunirse con sus amigas a la hora del té en la Florencia de los años treinta, justo cuando llega el auge político-militar de Mussolini y su fascismo. La cada vez más difícil situación hará que este grupo de mujeres, como muchos extranjeros en Italia en ese tiempo, deban enfrentarse a la xenofobia y la sinrazón.