Una urgente misión termina con las vacaciones de la tripulación del Enterprise en la Tierra. Un ser de la raza vulcano, llamado Sybock, ha secuestrado distintos embajadores en el planeta Nimbus III, un hecho que atrae la atención del comandante Klingon, que arde en deseos de entrar en combate. Sin embargo, el secuestro de los embajadores es sólo un señuelo para que el ejército de Sybock intente capturar el Enterprise.