Los romulanos, viejos enemigos de la Federación, han vivido un cambio de régimen político y su nuevo líder, el Praetor, quiere discutir un tratado de paz con la Federación. La Enterprise, la nave más cercana en ese momento a la Zona Neutral, acude a la llamada y debe determinar si la oferta del Praetor es sincera o si por el contrario se trata de una emboscada. El gran miedo de Picard es que poseen un arma con un incalculable poder de destrucción con la que podrían destruir el Enterprise e incluso el planeta Tierra.