Corre el año 1970 y una joven pareja comete el error de acabar en el motel equivocado en el momento equivocado. En medio del desierto, en un decadente lugar llamado Harmony, un hombre los acribilla a sangre fría y se lleva su coche. Cuando le lleva el trofeo a su malvado jefe Slue, descubren que en el asiento trasero hay un bebé. Perla, su travestida pareja, ve en el niño la posibilidad de cumplir su sueño de formar una familia. Sin embargo, Slue tiene sus propios planes para el bebé y quiere convertirlo en un animal al que sacar beneficio.