Morgan siempre ha sido un espíritu inquieto y libre, un aventurero sin un destino fijo en el que echar raíces. Ahora acaba de llegar a una pequeña isla del Pacífico en la que no tarda en enfrentarse al pastor Corbett, un inflexible misionero que intenta evangelizar a la población local. Además empieza una relación con Maeva, una nativa de gran belleza que muere durante el parto de su hija. Después del golpe, Morgan deja la isla y a su hija. Quince años después, en plena Segunda Guerra Mundial, regresa al paraíso.