Última película de la legendaria Judy Garland en la que interpreta a Jenny Brown, una cantante de éxito internacional, llega a Londres para actuar en el Palladium. Además tiene otra razón, visitar a las dos personas que más le importan, David Donne (Dirk Bogarde), un reputado doctor al que ha amado y ha abandonado catorce años atrás; el otro es el hijo nacido en esta relación. David no está demasiado contento con el reencuentro pero permite a Jenny ver a su hijo y lo invita al espectáculo con la idea de explicarle después toda la historia. Sin embargo, las cosas se complican un poco más.