Blue es una inocente joven que va de un lado a otro con su padre Ham, trompetista de cierto talento pero con un grave problema de drogas. Cuando fallece a causa de una sobredosis, la soledad y la miseria empujan a Blue a aceptar la oferta de Elle, propietaria de un burdel que la acoge bajo su protección y que le enseñará todos los secretos de un arte milenario. El director Zalman King (Encrucijada de pasiones) encabeza esta película que está protagonizada por Nina Siemaszko (The artist).