En Haight-Ashbury, un barrio de San Francisco, se concentra una importante comunidad de hippies que buscan en la meditación, el LSD, la música y el sexo, la razón de su existencia. Ajena a este mundo está Jennie Davis (Susan Strasberg), una joven sorda de 17 años que se ha escapado de casa para encontrar a su hermano mayor Steve (Bruce Dern) y que acaba de llegar a la ciudad. En un café, traba amistad con Stony (Jack Nicholson), Ben (Adam Roarke) y Elwood (Max Julien) que introducirán a Jenny en su manera de entender la vida. Pero será a través de otro hippie llamado Dave (Dean Stockwell) que Jennie descubra donde está su hermano. Richard Rush (“Ángeles del Infierno sobre ruedas”) dirige este claro exponente del cine de la era hippie.