El hechizo de la luna llena hace que el detective de homicidios Kyle Bodine (Ed Harris, “El Show de Truman”, “Pollock”, “Las horas”) sucumba a los encantos de una bella mujer casada, Rachel Munro (Madeleine Stowe, “El último mohicano”, “La hija del general”). Atrapada en un matrimonio con un hombre que la maltrata, una noche Rachel mata a su marido en defensa propia y Kyle le ayuda a establecer una coartada. Sin embargo, el compañero de Kyle, Lamar Dickey (Benicio del Toro, “Traffic”), investiga el crimen y las pruebas apuntan a Kyle mientras éste se ve incapaz de distinguir la verdad de la mentira, al amigo del enemigo o el amor del engaño.
John Bailey, director de fotografía de “Gente corriente”, “Atrapado en el tiempo”, “En la línea de fuego” o “Mejor… Imposible”, entre otras, dirige este thriller de engaño, traición y asesinato interpretado por un sólido reparto.