Rachel Zachary (Audrey Hepburn), una niña india de nacimiento, fue adoptada en secreto por una familia blanca de la frontera. Criada como una más, su vida cambiará cuando un anciano, Abe Kelsey (Joseph Wiseman), saca su secreto a la luz. Inmediatamente sus vecinos demuestran su cara oscura, demostrándole sus prejuicios y convirtiéndola en víctima del racismo y la violencia. Ben Zachary (Burt Lancaster), enamorado de Rachel, será el único que defienda a la joven, llegando incluso al punto de enfrentarse con su propio hermano, Cash (Audie Murphy). Las cosas empeoran cuando un grupo de indios Kiowa, encabezados por el hermano biológico de Rachel, reclaman que la joven regrese con ellos.

Con un reparto de grandes estrellas, el aclamado director John Huston dirige este western que plantea el tema de la intolerancia racial.