Divinci (James Belushi) y Rodríguez (el rapero Tupac Shakur) son dos policías corruptos de Nueva York. Los dos se hacen pasar por traficantes de drogas, utilizando material confiscado y, tras vender la mercancía y recibir el pago, matan a los compradores, recuperando las drogas, que venden una y otra vez. La novia de Divinci, Cynthia (Lela Rochon), les ayuda con la última víctima, pero descubren que es un agente encubierto de la DEA que acaba muerto y a Divinci y a Rodríguez les encargan investigar el asesinato. Ya que necesitan un chivo expiatorio, intentan inculpar a un vagabundo, pero no pueden evitar que su red de engaños empiece a caer como un castillo de naipes. En este drama de acción, escrito y dirigido por Jim Kouf, figuran también Dennis Quaid y James Earl Jones.