Ha llegado el verano y Kenny, de 16 años, se despide de sus amigos Mike y Tommy para pasar las vacaciones con sus abuelos en Buffalo. Una vez allí decide matar el aburrimiento escribiendo a sus amigos y en una de sus cartas se inventa una visita ficticia a Rosie’s, un burdel del lado canadiense de las cataratas del Niágara que ni siquiera existe. La mentira despierta la curiosidad de sus amigos y deciden encontrarse con Kenny. Una vez allí conocen a Anna, una chica inglesa que abre a los chicos a nuevas sensaciones.