Es pequeño de estatura, pero al policía de carreteras de Arizona John Wintergreen (Robert Blake) su tamaño no le impide su devoción al deber. Seguimos a Wintergreen a través de una serie de episodios en el camino que se centran en el asesinato de un anciano en una choza. La policía, por supuesto, piensa que los ‘hippies’ locales lo hicieron, pero la investigación de Wintergreen parecen llevarlo al amigo de la víctima, Willie (Elisha Cook, Jr.). Wintergreen finalmente es destruido por la violencia y la corrupción que lo rodean.

Inspirado por el espíritu de ‘Easy Rider’ es el debut en la dirección de James William Guercio.