Un joven psiquiatra acude a su jefe para pedirle que le reemplace en el caso de un chaval negro que siente odio por los blancos. El doctor, de mediana edad y raza negra, le explica un caso que tuvo que tratar en la II Guerra Mundial. El paciente, un joven blanco, racista y del partido nazi, estaba detenido y acudió a él por problemas de insomnio pero el doctor descubrió traumas en su infancia. El psiquiatra se negó a recomendar su liberación pero las autoridades penitenciarias le pusieron en libertad condicional. El psiquiatra considera que fue un fracaso porque el racismo del paciente le pudo influir como analista.

Sidney Poitier (‘Adivina quién viene esta noche’), el cantante Bobby Darin (‘Comando’) y un joven Peter Falk (inolvidable inspector Colombo) protagonizan esta película en la que se alternan presente y pasado y se incide en el racismo de nuestra sociedad.