Joe (Burt Reynolds) es un navajo que quiere vengar el ataque a su aldea por una banda de pistoleros sin escrúpulos dirigidos por Duncan (Aldo Sambrell) que se dedican  a matar indios, sean mujeres o niños, para cobrar un dolar por cada una de las cabelleras de los indígenas. Tras arrasar Pyote, Duncan y su banda se dirigen a Esperanza para asaltar un tren que transporta una gran cantidad de oro, pero Joe se hace con el tren y lo lleva a la ciudad dando la voz de alerta a sus habitantes, que no tienen más remedio que confiar su seguridad al indio navajo.