Will Dormer (Al Pacino), es un buen policía que ha visto de todo en Los Ángeles: asesinatos, brutalidad, corrupción, etc. pero aún así, sigue resolviendo crímenes y atrapando a los criminales. Cuando su compañero Hap (Martin Donovan) muere en el transcurso de una investigación de homicidio en un apartado pueblo de Alaska, Dormer se ve obligado a entrar en un juego psicológico con el principal sospechoso, Walter Finch (Robin Williams), mientras la joven agente de policía local Ellie Burr (Hilary Swank) está muy cerca de descubrir la verdad. Además, debido al sol de medianoche, a Dormer le resulta imposible dormir y, a medida que pasan los días, se agrava su cansancio, se distorsiona su juicio y peligra su estabilidad mental.