Un colono mata a un jefe apache en Fort Yuma y el comandante del puesto sabe que el hijo del jefe, Mangas (Abel Fernandez), buscará venganza y pondrá a los apaches en pie de guerra. Un mensajero es enviado a Fort Apache, donde una columna con suministros, dirigida por el teniente Keegan (Peter Graves), está a punto de partir hacia Fort Yuma, pero el mensajero es asesinado por Mangas.

Keegan odia a los apaches y no se fía de ellos, aunque ha tenido una relación secreta con Francesca (Joan Taylor), hermana del sargento Jonas (John Hudson), su explorador indio. Mangas ataca a la columna y acaba con casi todos ellos y usando los uniformes de los soldados muertos se dispone a atacar Fort Yuma.