La comisaría del distrito 87 de Boston comienza a recibir llamadas de un chalado que amenaza con matar al comisario Cooper si no le entregan una importante cantidad de dinero. El chantajista reconoce abiertamente que los ha escogido a ellos porque son unos ineptos. Las amenazas coinciden con el caso de unos gamberros que se dedican a quemar vagabundos, una investigación que está al cargo del expeditivo detective Steve Carella, y con la llegada a la comisaría de un nuevo refuerzo, la sensual detective Eileen McHenry. La amenaza finalmente acaba por cumplirse pero el asesino no se detiene ahí.