Actores clásicos del cine de terror como Basil Rathbone, John Carradine, Bela Lugosi, Lon Chaney Jr., Akim Tamiroff y Tor Johnson, se dan cita en esta película dirigida por Reginald Le Borg (“Doctor Muerte”, “El fantasma de la momia”). Joel Cadman (Rathbone), cirujano muy respetado en la Inglaterra del siglo XIX, está desesperado porque su mujer está en coma debido a un tumor cerebral. Cadman quiere operarla pero no está seguro de cómo hacerlo sin matarla o causarle un daño cerebral irreparable por lo que, con ayuda de Odo (Tamiroff), empieza a experimentar en cerebros de sujetos vivos. Como anestesia, les administra un medicamento de la India conocido como “El sueño negro” y luego los opera. Pero no todos sus pacientes sobreviven y los que lo hacen sufren daños permanentes por lo que Cadman les mantiene encerrados en el sótano de su casa de campo.