En este thriller político, el director Costa-Gavras (‘Z’, ‘Desaparecidos’) explora el racismo imperante en la América profunda. Cuando el presentador de un programa de radio liberal es asesinado, el FBI envía a la agente Catherine ‘Cathy’ Phillips (Debra Winger), para que se haga pasar como trabajadora en una comunidad agrícola del medio Oeste, que parece ser el centro de un grupo de supremacistas blancos. Su anfitrión, Gary Simmons (Tom Berenger) es un agricultor viudo con dos hijos y Cathy se siente atraída por él. Pero ahora tiene un dilema emocional: la investigación la conduce al hecho ineludible de que Gary, con quien ha desarrollado un vínculo romántico, es el racista más virulento y peligroso de todos.