Laura regresa al orfanato en el que se crió para convertirlo en una residencia para niños con deficiencias psíquicas. La acompaña su marido y el hijo adoptivo de ambos, Simón. Pero lo que empieza como un proyecto que representa un sueño hecho realidad para Laura, va torciéndose desde el momento en el que el pequeño Simón empieza a desarrollar juegos llenos de fantasía y amigos imaginarios que inquietan cada vez más a su madre. Poco a poco los acontecimientos van precipitándose en un angustioso espiral en el que Laura se obsesiona con la idea de que en la casa hay algo sobrenatural que amenaza a su familia y emprende una lucha titánica para impedirlo.