Boris Karloff, inolvidable intérprete de “Frankenstein”, protagoniza esta película mezcla de terror y ciencia ficción basada en un cuento de H.P. Lovecraft. Stephen Reinhart (Nick Adams), un joven científico americano, viaja a Inglaterra para conocer a la familia de su prometida, Susan Witley (Suzan Farmer). A su llegada, se encuentra con una fría bienvenida por parte del padre de ésta, Nahum (Boris Karloff), así como con una serie de extraños fenómenos que se suceden por la noche. Pronto descubrirán que Nahum ha estado realizando experimentos con un meteorito radioactivo, cuyo poder le ha permitido crear mutaciones en plantas y animales, incluso en personas, como su propia esposa (Freda Jackson). Stephen y Susan tratarán de escapar de esa pesadilla.