Sidney Poitier, en su tercera y última aparición como el detective de homicidios de San Francisco (“En el calor de la noche” y “Ahora me llaman Señor Tibbs”), Virgil Tibbs acude en ayuda de un grupo que ha asaltado una fábrica de muebles… que era una tapadera para el tráfico de heroína. Cuando el gerente es asesinado, el grupo admite a Tibbs que robaron 5 millones en droga para mantenerla fuera de las calles, pero no mataron a nadie.