El Doctor Erasmus Craven vive en su antigua mansión junto a su hija Estela que, después de la muerte de su amada Leonor hace dos años, se convierte en el mejor apoyo para sobrellevar la melancolía que parece acompañarle permanentemente. Una noche se posa en su ventana un cuervo negro que le pide ayuda para romper el hechizo que lo ha transformado en pájaro. Se trata del Doctor Bedlo que le dice que el causante es el Doctor Scarabus, el gran maestre de la Hermandad de Brujos, y que ha visto a la fallecida mujer de Craven en su castillo.