James Garner, Sydney Poitier y la actriz sueca Bibi Andersson son los protagonistas de este western dirigido por Ralph Nelson (“Soldado azul”, “Los lirios del valle”). Mientras cruza el desierto, el guía-explorador Jess Remsberg (Garner, “La gran evasión”) rescata a Ellen Grange (Andersson, “El festín de Babette”) de una banda de apaches y la lleva al pueblo junto a su marido Willard (Dennis Weaver, “El diablo sobre ruedas”), que no parece muy contento con su regreso. Remsberg consigue una pista del asesino de su esposa comanche y se encamina al fuerte al que se dirige la expedición al mando del teniente McAllister (Bill Travers). Por otra parte, Toller (Sidney Poitier, “Adivina quién viene esta noche”), un sargento retirado del ejército ahora tratante de caballos, también se ve involucrado en el peligroso viaje.