Los comanches están incrementando las incursiones, matanzas y saqueos en la frontera. Nube Negra (Henry Brandon) ha asaltado un pueblo mexicano y se ha llevado cautivas a las mujeres, entre ellas a Margarita Álvarez (Linda Cristal, “El Álamo”), en represalia por el comercio de cabelleras. Para conseguir la paz con los indios es necesario negociar con Quanah Parker (Kent Smith, “La mujer pantera”), jefe de los comanches. El ejército americano envía como mediador a Jim Reid (Dana Andrews, “Laura”, “La senda de los elefantes”), un explorador conocedor del territorio y que además tiene lazos de parentesco con Quanah. Pero no todas las tribus están a favor y John Ward, el agente de Asuntos Indios, ordena enviar tropas para luchar contra los comanches.