Tras pasar el invierno en las Montañas Rocosas, el trampero Joe Bass regresa con un cargamento de pieles cuando es atacado por los indios. Dada la superioridad numérica, Bass no tiene más remedio que plegarse al trato que le proponen: quedarse con sus fardos de pieles y, a cambio, entregarle a Joseph, un esclavo de raza negra que han capturado tras escaparse de la mansión de sus amos. Pero unos cazadores de cabelleras matan a los indios y se quedan con sus pieles. Entonces, Bass los persigue para recuperar lo que es suyo. El director ganador del Oscar por “Memorias de África”, Sydney Pollack, dirige un western que combina el humor y la acción al mostrar el enfrentamiento entre dos hombres que, en principio, no tienen nada en común. Protagonizado por los ganadores del Oscar Burt Lancaster (“Elmer Gantry”) y Shelly Winters (“El diario de Ana Frank” y “Un retazo de zul”), junto a Telly Savalas (“Doce del patíbulo”) y Ossie Davis (“La colina”).