Arche Deans (Gregory Peck, “Matar a un ruiseñor”, “La profecía”), un viejo forajido escocés y su compañero, Billy “Dos sombreros” (Desi Arnaz Jr.), un joven mestizo, roban un banco pero las cosas salen mal y, por accidente, un empleado muere. Billy es capturado y al rescatarlo, Arche resulta herido en una pierna aunque ambos consiguen huir. Deans y Billy encuentran a un ranchero y a su joven esposa y pagan al ranchero para que lleve a Deans al médico. Al quedarse solos, Billy y la esposa se sienten mutuamente atraídos pero su idilio es interrumpido por el sheriff Guifford (Jack Warden) que iba tras ellos. En la confrontación final se ven implicados el sheriff, el ranchero, Deans y una banda de indios renegados. Ted Kotcheff (“Acorralado”) dirige esta historia de persecución y canto a la amistad que fue rodada en Israel.