Tras el éxito de “En el calor de la noche”, ganadora del Oscar a la mejor película en 1967, Sidney Poitier retoma su personaje en esta secuela dirigida por Gordon Douglas (“Grandes horizontes “). Cuando una prostituta es asesinada en el lujoso distrito de Nob Hill, en San Francisco, una llamada anónima implica al reverendo y activista político Logan Sharpe (Martin Landau). El detective de homicidios Tibbs, que tiene amistad con el sospechoso, pide que le asignen el caso esperando limpiar el nombre de su amigo. Así comienza una investigación que llevará al inspector a través de un intrincado laberinto de desconcertantes pruebas, frenéticas persecuciones, tiroteos y coartadas con escasa solidez. En poco tiempo, Tibbs se encontrará acosado por la duda entre su deber como policía o su lealtad como amigo.