1965. En el Instituto Westwood ha llegado el verano y con él la graduación de una nueva generación de estudiantes. Los chicos deben decidir su futuro pero las diferentes relaciones sentimentales, las amistades y la sombra de la guerra de Vietnam planeando sobre sus cabezas hacen crecer las dudas entre ellos.  Hace un calor sofocante y el clima está más enrarecido que nunca, las manifestaciones, como la de San Francisco, y los disturbios, como los que ocurren en el barrio de Watts, de mayoría afroamericana, se suceden.