La historia comienza en China, cerca del final de la Dinastía Han en el 208 D.C. Cao Cao, el temible Primer Ministro, y líder del Imperio Han, convence al veleidoso Emperador Han para que declare la guerra a los Reinos de Xu al oeste y al este, y al Reino de Wu al sur. Cao Cao dice que su objetivo es unificar a China de una vez por el bienestar del Imperio Han, pero sus motivos son más egoístas.
Premio de Cine Asiático a Mejor Director