México, principios del siglo XX. El forajido Johnny Madrid logra escapar de la horca en el último instante gracias al certero disparo de su salvadora, Catherine Reece. En su huida se lleva como rehén a la joven y hermosa Esmeralda, la hija del sanguinario verdugo que iba a ejecutarlo. El acoso de la justicia y la sed de venganza del verdugo empujan a Johnny y a su banda a ocultarse en una vieja cantina, la Tetilla del Diablo, un lugar maldito que se transforma cuando cae la noche.